Barranquilla realizó su primera emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por 350 millones de dólares, operación con la que refinanciará obligaciones existentes y respaldará proyectos de inversión social, ambiental y de desarrollo urbano.
El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, quien precisó que la operación no representa un nuevo endeudamiento para el Distrito. «No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo», afirmó.
Según la Administración distrital, la colocación se efectuó en Nueva York y convirtió a Barranquilla en la primera ciudad colombiana en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional. La emisión equivale a más de un billón de pesos y busca fortalecer el financiamiento de iniciativas con impacto económico, social y ambiental.
Entre los proyectos contemplados figuran la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, el desarrollo de energía eólica offshore, iniciativas de energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de caños y arroyos, además del programa de Mejoramiento de Vivienda y la transformación de mercados públicos.
Proceso de estructuración e interés de inversionistas
Como parte del proceso, representantes de la Alcaldía sostuvieron reuniones con más de 60 potenciales inversionistas internacionales para presentar la situación financiera de Barranquilla, sus indicadores económicos y sociales, así como los proyectos alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Ese ejercicio permitió que la demanda alcanzara los 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto ofrecido. Con ese nivel de interés, el Distrito concretó la emisión de 350 millones de dólares con una tasa fija anual del 7,35 % a cinco años.
En las reuniones participaron la gerente de Ciudad, Ana María Aljure; la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, y el equipo financiero del Distrito, quienes expusieron el modelo de gestión pública y los proyectos estratégicos de la ciudad.
Respaldo internacional
Los bonos fueron emitidos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933, mecanismo que permite su colocación entre inversionistas institucionales de ese país y de otros mercados internacionales.
La operación obtuvo calificaciones esperadas de Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings. Además, el Marco Sostenible del Distrito recibió de Moody’s la calificación SQS1 – Excelente, la máxima otorgada por esa entidad en materia de sostenibilidad.
Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank actuaron como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan participaron como agentes estructuradores de la emisión.
Para la administración distrital, el resultado refleja la confianza del mercado internacional en la gestión financiera de Barranquilla y en su estrategia de inversión orientada a proyectos de sostenibilidad, infraestructura y desarrollo social.
