Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, como continuación de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda, completó con éxito una emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por USD 1,750 millones. La transacción, que será destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la Compañía. La operación se realizó bajo la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con la Resolución 2990 del 8 de octubre de 2024.
Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:
Resumen de la Emisión
| Plazo | 7.3 años |
|---|---|
| Fecha de Transacción | 16 de octubre de 2024 |
| Fecha de cumplimiento | 21 de octubre de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 1 de febrero 2032 |
| Monto Nominal | USD 1,750 millones |
| Rendimiento | 7.80% |
| Tasa Cupón | 7.75% |
| Precio | 99.744 |
| Spread sobre tesoros | 388 puntos básicos |
| Periodicidad | Semestral |
| Calificación (Moody’s/S&P/Fitch) | Ba1 / BB+ / BB+ |
El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de ~2.6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón los más bajos obtenidos por la Compañía en los últimos dos años.
Adicionalmente, en relación con la oferta de recompra (tender offer) anunciada el 8 de octubre de 2024 y prorrogada hasta el 16 de octubre, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en USD 1,011.90 por cada USD 1,000 de valor nominal. Los bonos, emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de USD 1,250 millones y una tasa cupón de 5.375% (CUSIP: 279158 AL3 / ISIN: US279158AL39). Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.
- Con estos recursos Ecopetrol refinanciará la deuda que tenía vencimiento en el 2026. Ya se había hecho un primer pago de 500 millones de dólares y ahora se van a pagar otros 500 millones de dólares, de un crédito que se sacó a tasas más altas, por lo que se podrá mejorar el costo financiero de ese crédito.
- El mercado internacional sigue creyendo en Ecopetrol como empresa y como emisor y sujeto de crédito.
- La compañía recaudó para su flujo de caja un poco más de 7 billones de pesos, lo que le permite hacer más eficientes sus costos financieros, diversificar sus fuentes de financiación y alargar sus vencimientos en el tiempo a más de 7 años.
- Esta operación refleja la solidez y la estabilidad de una estrategia que ha mostrado sus beneficios en los últimos años.
- Los resultados de Ecopetrol siguen siendo positivos y sólidos, tanto en los niveles de EBITDA como en los niveles de utilidad y de dividendos.
- La fortaleza del flujo de caja de la compañía, le permite tener mejores condiciones de financiamiento y mayor acceso a fuentes diversas de financiamiento.
- De esta manera, el mercado internacional, los financiadores y los fondos de inversión envían un mensaje claro de que creen en la compañía y consideran que la administración de la Empresa está haciendo las cosas bien.
Para más información, por favor remitirse a los comunicados publicados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en los siguientes enlaces: Precio de tender offer y Hoja de Términos y Condiciones.
La Compañía ha presentado una declaración de registro (que incluye un prospecto y un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación. Este comunicado de información relevante no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de América en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de ese país u otra jurisdicción. Cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el correspondiente prospecto suplementario.
Fuente : BP Ecopetrol
*Compartimos comunicado de información relevante publicado en la web de la Superintendencia Financiera, sobre los resultados de la emisión de bonos de Ecopetrol en los mercados internacionales.
